Formuerådgiver

”Her er en spændende mulighed for dig, der gerne vil arbejde med rådgivning og kundekontakt inden for pension og formueoptimering. Motiveres du af at yde helhedsrådgivning? Her får du det hele i ét: Et godt team, en stor organisation med mange muligheder, gode arbejdsforhold og udviklende hverdage, hvor du specialiserer dig i pension, men rådgiver bredt om kundernes formue og økonomi”, siger Louise Skov Christensen, som er Rådgivningsleder i PFA.

Du skal give helhedsrådgivning i øjenhøjde
Som formuerådgiver i PFA bliver du en vigtig del af et dygtigt rådgiverteam, der har ansvaret for at rådgive PFA’s kunder i tråd med, at det skaber størst værdi til kundefællesskabet. Vi har en strategisk målsætning om at være bedst til sundhed og det gode seniorliv. Det skal du bidrage til ved at dele ud af din viden og erfaring, så PFA’s kunder får mest mulig værdi af deres opsparing. Du kan se frem til en sjov og engageret hverdag, hvor vi sætter en ære i at være proaktive overfor vores kunder og skabe den gode kundeoplevelse.

Dine nøgleopgaver er at:

• holde fysiske og digitale kundemøder med PFA’s privatkunder og deres ægtefælle/samlever, hvor du evner at se og formidle optimeringsmulighederne i husstandens samlede økonomi – både i op- og nedsparringsfasen
• udvide kundens relation til PFA ved en helhedsorienteret tilgang til kundens formue og sikre kundens kendskab til relevante fordele i PFA’s Fordelsprogram
• arbejde frekvent med mange daglige kundekontakter samt proaktive kald til kunder
• samarbejde om kunderne med bl.a. dine nærmeste kolleger i teamet og de øvrige rådgivningsenheder i PFA.

Du har erfaring med rådgivning af kunder og kan hurtigt etablere en god kontakt
Vi søger dig, der:

• har erfaring fra lignende job, er uddannet på Forsikringsakademiet på niveau 4, er i gang med dette eller har arbejdet som bank-, pensions- eller formuerådgiver i den finansielle sektor
• er god til at forklare komplekse emner på en letforståelig måde
• har indlevelsesevne, er nysgerrig og interesseret, kan sætte dig i kundens sted og er 100 % nærværende i samtalen
• er struktureret og forretningsorienteret, så du kan holde fokus på både kunden og PFA
• er god til hurtigt at etablere en god kontakt med alle mennesketyper – også selvom mødet foregår online.

Dit nye team ser frem til at møde dig
Dit nye team består af 15 formuerådgivere, der er en del af området, Rådgivning, med 50 medarbejdere. Du vil møde et team, der har fokus på samarbejde og faglig sparring. Vi er løsningsorienterede og målrettede – men samtidig har vi fokus på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, og vi har et åbent og venligt arbejdsmiljø med højt til loftet. Du har mulighed for at arbejde hjemme to dage om ugen, ret til at gå ned på 80% arbejdstid og personalegoder ud over det sædvanlige med én samlet lønpakke med arbejdsgiverbetalt pension og feriefrihed. Du kan også se frem til at arbejde i et PFA’s flotte domicil på Nordhavn i København, få meter fra Metroen og havnemiljøet. Socialt har vi mange tilbud som yoga, løbehold, fredagscafé og medarbejderklubber.

Du behøver ikke en lang ansøgning
Hvis du har læst med hertil, så er du højest sandsynligt en person vi meget gerne vil møde og snakke med. Vi behøver kun dit CV, send det gerne hurtigst muligt og senest den 18. oktober 2024. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Louise Skov Christensen, der er rådgivningsleder i PFA på telefon 22 12 28 68.

Vi samarbejder for at vores kunder kan leve et godt liv – både nu og i fremtiden

I PFA bliver du en del af noget stort – både som kunde og som kollega. Vi er omkring 1500 kolleger, der hver dag samarbejder for at gøre en positiv forskel for vores mere end 1,3 mio. kunder og samfund. Vi arbejder for at sikre økonomisk tryghed og sundhed gennem arbejdsliv og gode seniorliv for PFA er med vores kunder hele livet.